明朝洪武年间，被称为‘外魔’的神秘兽人种族带着鬼神莫测的武器降临应天府，大明与‘外魔’的战争瞬间爆发，民间能人异士揭竿而起，组织教派共同参与朝廷对抗‘外魔’。 在见识了‘外魔’的强大实力后，明朝皇室向‘外魔’低头，放弃民间教派不管，擅自与‘外魔’签到不平等条约，默认‘外魔’占据明朝江山，百姓们只能将希望寄托于虚无缥缈的众仙神佛。自此，‘外魔’横行霸道，明朝皇室为‘外魔’所持的‘科技’所影响，开始在大明土地发展‘科学兴国’政策，皇室甚至被‘外魔’控制，成为了“傀儡”，颁布“灭教法”，扼制民间教派的传承。在这样的时代，有一名少年背负师命下山，在一家名为“不干所”的地方与同伴生活的故事。